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恒大拟额外发行美元优先票据 用于现有债务再融资

1月22日，中国恒大集团发布公告称，公司拟按原先票据的条款及条件再次进行美元优先票据的国际发售。

观点地产新媒体查阅公告获悉，原先票据指恒大于2017年3月23日发行的2020年到期本金总额为5亿美元的7.0%优先票据；恒大于2017年6月28日发行的2021年到期本金总额约为5.98亿美元的6.25%优先票据；恒大于2017年3月23日发行的2022年到期本金总额为10亿美元的8.25%优先票据。

公告显示，建议增发票据发行的详情（包括增发票据本金总额及发售价）将透过瑞信、美银美林、光银国际、中信银行（国际）及瑞银（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）进行的入标定价程序厘定。落实建议增发票据的条款及条件后，预期瑞信、美银美林、光银国际、中信银行（国际）及瑞银（作为初步买家）、恒大及附属公司担保人将订立购买协议。

恒大表示，原先票据于新交所上市，公司将向新交所申请增发票据于新交所上市及挂牌。增发票据发行所得款项为现有债务进行再融资，及剩余部分用作一般公司用途。

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