频道导航

当代置业拟增发2020年到期票据 将与年初1.5亿美元票据合并

2月20日，当代置业（中国）有限公司发布公告称，建议额外发行2020年到期的美元计值绿色优先票据，相关条款尚未厘定，并将与此前一单票据合并。

据公告披露，当代置业拟按原有票据的条款及条件（发行日期及发售价除外）进行美元计值的绿色优先票据进一步国际发售。国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为额外票据发行的独家绿色结构顾问。

然而，该单票据的具体条款和金额当代置业仍在与多方拟定中，且额外票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。额外票据将不会向公众人士发售，且预计任何额外票据均不会向本公司任何关连人士配售。额外票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。

据悉，此单票据将与2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元、利率15.5%的的绿色优先票据合并并形成单一系列。

当代置业方面表示，拟将额外票据发行的所得款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资。公司或会应市况变动调整上述计划，并因此重新调配所得款项的用途。额外票据将作为“绿色债券”发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。

点击查看完整内容